Årsrapport 2017 Sonens portfölj

Min son har hunnit bli 15 månader gammal och jag vill gärna att han ska få en bättre ekonomisk start än vad jag haft så i slutet av 2016 startade jag en kapitalförsäkring åt honom men i mitt namn. Från början har min andel av hans barnbidrag samt de presenter som har varit iform av pengar gått in i hans KF.

Till dags datum har 11950 kr lagts in på hans KF och nu när bokslutet för 2017 är inne så har hans depå ett värde av 12529 kr. Han har därmed fått en värdeökning 579 kr eller ca 4,9% vilket kan anses vara lite väl lågt men med tanke på hur katastrofalt det gick för mina egna investeringar så måste jag nog se detta som ett bra resultat. Sonens depå har som strategi att vara väldigt långsiktig och under året har det endast skett några få försäljningar. Långsiktigheten har visat sig fungera bäst och jag kommer att fortsätta på den inslagna vägen framöver.

De flesta investeringarna har gått bra medan de två surdegarna Betsson och Unlimited Travel Group har förstört resultatet rejält. De bästa innehaven har varit Latour och Philly Shipyard som har sålts då kurserna rusade upp på de båda. Latour är ett företag som jag gärna vill ta in igen om kursen skulle gå ner några kronor till och helst i närheten av substansvärdet.

Aktie	Antal	Ansk. kurs	Ansk. kostnad	Kurs	Marknads värde	Portföljandel	Förväntad utd./aktie	Förväntad utd.	DA %	Ack. utdelning	Avbetalning
Betsson	26	75,59	1965,34	60,5	1573	12,6	4	104	6,6	76,16	3,88%
Bilia	10	77,4	774	80	800	6,4	4	40	5,0	0	0,00%
Investor A	5	388,4	1942	367,5	1838	14,7	12	60	3,3	0	0,00%
Nobina	15	40,33	605	54	810	6,5	3,1	46,5	5,7	0	0,00%
Pandora	1	814	814	892	892	7,1	20	20	2,2	12	1,47%
Ratos B	10	38,4	384	35,84	358	2,9	2	20	97,7	20	5,21%
SAS Pref	1	519	519	533	533	4,3	50	50	9,4	50	9,63%
Scandic Hotel	7	106	742	117,75	824	6,6	3,5	24,5	3,0	0	0,00%
Svolder B	5	100,8	504	99,25	496	4,0	4	20	4,0	0	0,00%
Swedbank	6	203,17	1219	197,9	1187	9,5	13,2	79,2	6,7	0	0,00%
Unlimited Travel Group	50	39,2	1960	31,9	1595	12,7	3	150	9,4	68	3,47%
Nordnet Superfonden Sverige	1,474	339,19	500	337,36	497	4,0	0	0	0,0	0	0,00%
Spiltan Aktiefond Småland	1,4096	354,71	500	400,65	565	4,5	0	0	0,0	0	0,00%
Tundra Vietnam fond	1,23	162,6	200	189,85	234	1,9	0	0	0,0	0	0,00%
Likvider			327		327	2,6		0		0
Totalt värde			12955		12529	100,0		614		158

Utdelning

Under året har sonen fått 158 kr men jag räknar redan nu med att han nästa år ska få drygt 800 kr i utdelningar vilket förhoppningsvis ska ge en extra dragkraft i avkastningen 2018. Utdelningarna lär öka mer och mer ju fler år som går och ju mer aktier som köps in.

Du kan följa sonens portfölj någorlunda live på min portfölj sida. Först ser du min portfölj och lite längre ner på sidan kommer du att hitta sonens portfölj.

Friskrivning: Mina inlägg ska aldrig ses som rekommendationer och jag skriver endast det som jag tänker på och mina privata aktieaffärer. Väljer du att följa mina exempel gör du detta helt på din egen risk vilket kan medföra att du kan förlora delar eller hela din investering. Jag äger aktier i de bolag som jag skrivit om ovan.

Bild från Pixabay.